格力地產股份有限公司公布了收購報告書。報告書顯示，根據本次交易方案，格力地產擬向珠海市國資委、城建集團發行股份及支付現金購買其持有的免稅集團100%股權，并向通用投資非公開發行股份募集配套資金。
本次收購后，珠海市國資委將直接持有上市公司21.87億股股份，城建集團將直接持有上市公司4.67億股股份。收購人及其一致行動人將直接或間接持有上市公司股份合計35.02億股，預計占格力地產總股本的71.44%，本次收購不會改變珠海市國資委的實際控制人地位。
同時，本次收購方式為珠海市國資委、城建集團以其持有的免稅集團100%股權認購上市公司所發行股份并取得現金對價。
經上市公司與收購人及其一致行動人協商，且綜合考慮上市公司每股凈資產值等因素，最終確定發行股份購買資產的股份發行價格為4.3元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%。
本次交易采用發行股份及支付現金的方式進行支付，其中以發行股份支付對價為114.15億元，占本次交易對價的93.45%；以現金支付8億元，占本次交易對價的6.55%。
具體而言，其中珠海市國資委、城建集團分別持有標的公司77%、23%股權，對應的交易對價為94.06億元、28.09億元。
此外，本次收購附帶業績承諾，即經各方協商，珠海市國資委、城建集團承諾標的資產免稅業務部分于2021年度、2022年度、2023年度實現的凈利潤分別不低于5.5億元、6.41億元、7.47億元。
若無法完成業績承諾，珠海市國資委、城建集團應對截至當期期末累積承諾凈利潤數與當期期末累積實現的凈利潤數之間的差額根據本協議的約定按照截至本協議簽署日其持有的標的資產的比例對公司進行逐年補償。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
