房訊網訊：龍光集團有限公司發布公告稱，于2020年12月7日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行（國際）、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本就票據發行訂立購買協議。
待若干條件完成后，公司將發行本金總額為3億美元的票據，除非按票據條款提早贖回，否則票據將于2026年12月14日到期。發售價將為票據本金額的100%，票據自2020年12月14日（包括該日）按年息4.85%計息，每半年支付一次，自2021年6月14日起于每年6月14日及12月14日支付。
本次發行受到投資人的追捧，獲得大量著名長線機構投資者申購，發行最終獲得接近12倍的超額認購，并最終定價在4.85%的收益率水平，較初始價格指引大幅收窄50個基點，也是龍光境外發債的最佳紀錄。
公司將尋求票據于聯交所上市。公司已接獲聯交所就票據上市發出的符合資格確認。
龍光方面表示，公司擬將票據發行所得款項凈額用作現有債務再融資。公司或會調整其計劃應對瞬息萬變的市況，并因而重新分配所得款項凈額用途。
來 源：房訊網
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