房訊網訊：萬科企業股份有限公司發布公告稱，擬下調“17萬科01”公司債券票面利率，預計在該債券存續期等后2年，將票面利率由4.5%調整為1.9%。
5月18日，萬科公告表示，根據網下機構投資者詢價結果，經發行人和簿記管理人協商一致，最終確定2020年公司債券（第二期）品種一的票面利率為2.56%，品種二的票面利率為3.45%。
本期債券主要分為兩個品種，品種一為5年期（附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），品種二期限為7年期（附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。
另于3月16日，萬科已完成發行2020年公開發行公司債券（第一期），實際發行規模為25億元，。其中品種一實際發行規模15億元，票面利率為3.02%；品種二實際發行規模10億元，票面利率為3.42%。
此前4月20日，金地發布一則關于2018年公司債券（第二期）（品種一）公司債券票面利率調整的公告。上述債券票面利率為5.29%，存續期的第2年末（2018年5月28日至2020年5月27日），根據當前的市場環境，發行人選擇下調票面利率，即在后1個計息年度（2020年5月28日至2021年5月27日）的票面利率調整為1.5%。
4月21日，金地收到上交所監管工作函，要求說明調整債券利率是否符合約定。后于4月28日，金地回復稱，經認真研究相關法規并征求律師意見后認為，“18金地03”《募集說明書》相關約定不支持公司單方面下調本期債券票面利率。
來 源：房訊網
編 輯：chenhong
