7月16日，弘陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告表示，建議發(fā)行于2023年到期的9.7%優(yōu)先票據(jù)。
此外，該期新票據(jù)將與2020年1月16日發(fā)行于2023年到期的3億美元的9.7%優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別，擬按原票據(jù)的條款及條件進(jìn)行建議進(jìn)一步發(fā)行，惟發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外。
新票據(jù)的詳情包括本金總額及發(fā)售價(jià)，將由建議進(jìn)一步發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人透過累計(jì)投標(biāo)方式厘定。在落實(shí)新票據(jù)的條款后，弘陽(yáng)地產(chǎn)、附屬公司擔(dān)保人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將訂立購(gòu)買協(xié)議。
另悉，原票據(jù)已在聯(lián)交所上市，并獲惠譽(yù)評(píng)為「B+」評(píng)級(jí)、獲穆迪評(píng)為「B3」評(píng)級(jí)及獲聯(lián)合國(guó)際評(píng)為「BB-」評(píng)級(jí)，預(yù)期新票據(jù)將獲與原票據(jù)同等的評(píng)級(jí)。
弘陽(yáng)地產(chǎn)表示，計(jì)劃將新票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于為若干將在一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期債務(wù)進(jìn)行再融資。
來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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