7月28日晚間，三盛控股（集團）有限公司發布公告稱，公司直接全資附屬公司作為買方，向公司控股股東Mega Regal有條件收購目標公司Rosy Path Group Limited全部股權，代價約為3.39億港元。
代價將按每股股份6.8港元的發行價以發行及配發4980萬股新股份（即代價股份）的方式支付。
代價股份相當于三盛控股于本公告日期已發行股本約11.29%，以及公司經發行代價股份擴大的已發行股本約10.14%。于完成后，Mega Regal將于公司經發行代價股份擴大的已發行股本擁有約74.99%的權益。
另外，作為收購事項的一部分，于2020年7月28日，林榮濱及三盛置業與福州伯盛訂立貸款協議，自完成日期起至2021年10月31日止有條件生效。
據此，三盛置業同意向福州伯盛集團提供資金，包括向福州伯盛集團提供人民幣6.5億元免息貸款，而福州伯盛集團將為此而提供該等質押物業及股份質押，作為就林榮濱控制的私人實體從中國金融機構取得貸款擔保（即貸款及質押安排）。
另外，三盛置業按一般商務條款提供所需金額無抵押貸款以供項目公司發展物業項目。該等質押物業于2020年3月31日的市值約為人民幣10.28億元。
重組完成后，目標公司將間接持有福州伯盛95%的股權，而福州伯盛的主要資產為其于九間項目公司的權益，而項目公司則持有該等目標物業，主要資產為其于九間項目公司的權益，即共同持有該等目標物業的福建閩僑；福州盛隆；泉州盛創；成都吉盛；江蘇浙廣；揚州三盛；溫嶺榮發；青島海上；莆田市盛祥。其中包括福州、成都、濟南、青島等城市地塊。于2020年3月31日，該等目標物業市值約為人民幣10.23億元。
三盛控股于公告中稱，鑒于目標公司于重組完成后的資產凈值將變為最低水平，收購事項的主體事項實質為目標公司估值盈余。代價較目標公司估值盈余約人民幣9.36億元大幅折讓約67.4%。因此，董事會認為，代價對公司及股東整體而言屬有利。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
