房訊網訊：1月25日，當代置業（中國）有限公司發布公告稱，建議發行2023年到期的額外9.8厘綠色優先票據，將與2021年1月11日發行的2023年到期的2.5億美元9.8厘綠色優先票據合并并形成單一系列；以及建議發行2024年到期的額外11.95厘綠色優先票據，將與2020年3月4日發行的2024年到期的1.5億美元11.95厘綠色優先票據及2020年9月8日發行的2024年到期的5000萬美元11.95厘綠色優先票據合并并形成單一系列。
公司擬按原有票據的條款及條件進行以美元計值的綠色優先票據進一步國際發售。德意志銀行、國泰君安國際、摩根士丹利、瑞士信貸、匯豐、UBS、海通國際、香江金融、BofA Securities及交銀國際已獲委任為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，且匯豐及德意志銀行已獲委任為額外票據發行的聯席綠色結構顧問。
原有2023年票據于聯交所上市。公司將促使額外2023年票據于發行后亦于聯交所上市。額外2023年票據獲接納于聯交所上市并不視為公司或額外2023年票據價值的指標。
原有2024年票據及額外2024年票據于新交所正式名單上市。公司原則上已收到批準進一步額外2024年票據于新交所正式名單上市及掛牌。
當代置業方面表示，公司擬將額外票據發行的所得款項用作為公司若干現有債務再融資。
來 源：房訊網
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