房訊網訊：佳兆業集團控股有限公司發布公告表示，公司發行額外2025年到期的2億美元優先票據，年利率9.95%。
上述額外發行的美元票據將與2025年到期的3億美元9.95%優先票據合并并形成單一系列。
于1月27日，佳兆業及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、滙豐、海通國際、國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、中信銀行（國際）、民銀資本、富昌證券有限公司、佳兆業金融集團及鴻升證券有限公司就上述額外票據發行訂立購買協議。
瑞信、德意志銀行及滙豐是就發售及出售額外票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，海通國際、國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、中信銀行（國際）及民銀資本是就發售及出售額外票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而富昌證券有限公司、佳兆業金融集團及鴻升證券有限公司是就發售及出售額外票據之聯席牽頭經辦人。彼等亦是額外票據的初步買方。
此外，佳兆業稱，將就上述額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。其續指，擬將額外票據發行所得款項凈額用于將于一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。
來 源：房訊網
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