房訊網訊：廈門象嶼集團有限公司發布公開發行2021年公司債券（第一期）募集說明書。
根據說明書，本次債券發行總額不超過55億元（含55億元），分期發行。
本期債券為第二期發行，基礎發行規模為人民幣5億元，可超額配售不超過人民幣28億元（含28億元）。發行首日為4月9日，預計發行期限為4月9日至4月12日，起息日為4月12日。
本期債券名稱為廈門象嶼集團有限公司公開發行2021年公司債券（第一期），分兩個品種，品種一簡稱“21象嶼G1”，品種二簡稱“21象嶼G2”。品種一期限為3年期，附第2年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
象嶼集團最近一期末的凈資產為417.18億元（截至2020年9月30日合并報表中所有者權益）；本期債券上市前，該公司最近三個會計年度歸屬于母公司所有者的平均凈利潤為12.64億元（2017年、2018年、2019年合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤的平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
來 源：房訊網
編 輯：chenhong
