房訊網(wǎng)訊 9月14日，世茂集團(tuán)發(fā)布公告，已成功發(fā)行7.48億美元于2027年到期的5.20%綠色優(yōu)先票據(jù)，及3億美元于2023年到期的3.975%優(yōu)先票據(jù)。
據(jù)悉，此次是世茂在境外首次發(fā)行綠色優(yōu)先票據(jù)，獲得境內(nèi)外逾200家投資機(jī)構(gòu)的支持，總訂單規(guī)模逾50億美元，超額認(rèn)購(gòu)逾5倍。
據(jù)公告，匯豐、J.P. Morgan及摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其連同交銀國(guó)際、中金公司、富強(qiáng)證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
世茂此次票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于為一年內(nèi)到期的境外中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。在上述用途的基礎(chǔ)上，世茂計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)綠色金融框架，把發(fā)售2027年票據(jù)所得款項(xiàng)凈額等額的款項(xiàng)全部或部分用于為若干合資格綠色項(xiàng)目融資或再融資。
來(lái)源：房訊網(wǎng)
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