4月20日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司（簡稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”）成功發(fā)行2億美元高級(jí)無抵押綠色債券。該筆債券發(fā)行年期為3年，票面利率為3.8%。遠(yuǎn)洋集團(tuán)主體評(píng)級(jí)為穆迪Baa3、惠譽(yù)BBB-以及中誠信亞太BBBg+，本次債券獲得綠色債券認(rèn)證。
此次發(fā)行為遠(yuǎn)洋集團(tuán)今年以來第二筆境外債券融資，募集資金將用于償還1年內(nèi)到期的中長期債券。本次債券再融資完成后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)下一筆美元債到期為2024年，后續(xù)美元債無集中到期壓力。
今年以來，受持續(xù)波動(dòng)的行業(yè)環(huán)境疊
加地緣政治不穩(wěn)以及美國加息預(yù)期等因素影響，國際資本市場(chǎng)高度動(dòng)蕩，地產(chǎn)企業(yè)融資環(huán)境更趨嚴(yán)峻。憑借穩(wěn)健經(jīng)營的發(fā)展策略及可持續(xù)發(fā)展理念，遠(yuǎn)洋集團(tuán)先后獲惠譽(yù)、穆迪維持“投資級(jí)”評(píng)級(jí)，并成為僅有的幾家成功在國際債券資本市場(chǎng)完成融資的房地產(chǎn)商之一。
遠(yuǎn)洋集團(tuán)堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展，資金靈活度高，信用水平長期處于行業(yè)第一梯隊(duì)。截至2021年末，遠(yuǎn)洋集團(tuán)“三道紅線”指標(biāo)保持全部達(dá)標(biāo)，連續(xù)3年處于“綠檔”，融資渠道暢通，流動(dòng)性充足。與此同時(shí)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)繼續(xù)在綠色建筑及健康建筑領(lǐng)域保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)，致力于為用戶打造更多高品質(zhì)產(chǎn)品。截至2021年末，遠(yuǎn)洋健康建筑體系已在全國40余座城市、130余個(gè)項(xiàng)目推廣，落地面積超2200萬平方米。
在完善公司治理、打造綠色健康項(xiàng)目等方面不斷邁進(jìn)，也推動(dòng)了遠(yuǎn)洋集團(tuán)ESG價(jià)值的顯著提升。2021年，遠(yuǎn)洋集團(tuán)先后獲得MSCI授予的ESG評(píng)級(jí)A級(jí)、GRESB全球房地產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展評(píng)級(jí)五星級(jí)，均為目前內(nèi)地房企中最高評(píng)級(jí)，可持續(xù)發(fā)展管理持續(xù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
以本次綠色債券發(fā)行為契機(jī)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將繼續(xù)拓寬資本市場(chǎng)融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本，并助力自身深度布局綠色建筑及健康建筑領(lǐng)域，在堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展理念的基礎(chǔ)上，持續(xù)助力美好人居建設(shè)。
來 源： 遠(yuǎn)洋集團(tuán)官微
編 輯：liuy
