3月22日晚間，格力地產股份有限公司公布了發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書。
格力地產擬向珠海市國資委及城建集團發行股份及支付現金購買其合計持有的免稅集團100%的股權，并擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，免稅集團100%股權的交易作價為89.78億元，其中以股份支付的交易對價共計76.31億元，以現金支付的交易對價為13.47億元。
據了解，此次發行價格5.38元/股，不低于定價基準日前60個交易日股票交易均價的90%，配套募集資金總額不超過70億元，在扣除中介機構費用和相關稅費后，該資金擬用于支付現金對價、存量涉房項目、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務，不用于拿地拍地、開發新樓盤等。
格力地產表示，本次交易將向上市公司注入盈利能力較強、發展前景廣闊的免稅業務，聯動海洋經濟服務范疇，充實上市公司的口岸經濟業務內涵，強化產業核心競爭力，上市公司將形成以免稅業務為主導的大消費產業。通過本次重組，公司將發展成為擁有以免稅業務為主導的大消費產業、發展可期的生物醫藥大健康產業，以及堅持精品化路線的房地產業三大板塊為核心的大型上市公司。
于同日，格力地產還披露了關于股東權益變動的提示性公告。本次權益變動為公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金導致的股本結構變化。
公告內容顯示，本次權益變動前，珠海市人民政府國有資產監督管理委員會為珠海投資控股有限公司的唯一出資人，持有海投公司100%的股權，珠海玖思投資有限公司為海投公司的下屬全資孫公司，海投公司與玖思投資合計持有公司8.47億股股份，占本次交易前格力地產總股本的44.95%；海投公司為格力地產控股股東，珠海市國資委為公司實際控制人。
權益變動后，珠海市國資委直接持有格力地產12.85億股股份，占本次交易后總股本的38.90%；珠海市國資委控制的下屬公司珠海城市建設集團有限公司持有公司1.33億股股份，占本次交易后總股本的4.04%；海投公司及其全資下屬公司玖思投資持股數量不變，合計持股比例被動降至25.65%。
值得注意的是，海投公司及玖思投資均為珠海市國資委全資下屬公司，城建集團為珠海市國資委控制的下屬公司，本次權益變動前后，珠海市國資委及其一致行動人合計持有格力地產股份數量增加至22.65億股，合計持股比例由44.95%上升至68.59%。經上市公司股東大會同意投資者免于發出要約后，本次權益變動將符合《上市公司收購管理辦法》免于發出要約的相關規定。本次權益變動未導致格力地產實際控制人變化。
來源：格力地產公告
編輯：jinbao
